Jan 05

例年、正月に前年の収支を元に家計を見直して、ついでに資産運用状況も確認することにしている。過去2年の例にならって今年もその結果をまとめてみた。

運用資産全体の状況

2019年の運用利回り(内部収益率で計算)は18.53%。2018年末の落ち込みから株価がV字回復して世界的に株高が続き、(おそらく)FRBの利下げで債権価格もREITも上昇と、あらゆる資産クラスで記録的な上昇という結果になった。2017年の16.47%を超えて、アメリカに来てからの単年度での最高記録を更新した。また、運用開始の2002年以来からの通算利回りは昨年の3.99%から5.81%に回復した(一応期待利回り6%を目安としているのでまだ不満ではある)。
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Jan 05

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